Аюр, похищенный государь Аратты, творит чудеса и спасает людей от очередного нашествия Змеева моря. Когда подступает огромная волна, Аюр внезапно открывает в себе дар: он может повелевать морской стихией! Говорят, ему дает силы божественная кровь отца.
Тем временем Ширам, предводитель накхов, бесславно покидает столицу и возвращается домой с остатками некогда могучей армии. Он собирается стать государем Накхарана, объявив земли вольным царством, а затем при помощи двенадцати родов уничтожить Аратту…
Невеста Ширама, Аюна, могла бы уговорить будущего супруга не нападать на столицу, но по дороге в Накхаран попала в плен к вендам. Спасти ее может только телохранительница Янди, у которой личные счеты с Ширамом…